COMUNICADO – OFERTA DE TÍTULOS DE DÍVIDA (NOTAS)
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São José dos Campos, 24 de setembro de 2009 – A Embraer comunica ao mercado seu plano
de realizar uma oferta de títulos de dívida (Notas) com vencimento em 2020 no mercado de
capitais global por meio de sua subsidiária integral Embraer Overseas Limited.
A Empresa utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral, os
quais podem incluir o pagamento de dívidas de curto prazo. As Notas constituirão obrigações
sênior, não garantidas e não subordinadas da Embraer Overseas e terão garantia incondicional da Embraer. A garantia será pari passu a todas as obrigações da Embraer de natureza semelhante.
O Deutsche Bank e o Morgan Stanley estão atuando como coordenadores da oferta, que será
realizada no âmbito de programa de distribuição de valores mobiliários registrado junto à
Securities and Exchange Commission (SEC), dos Estados Unidos. Um suplemento do
prospecto preliminar com informações adicionais sobre a oferta será arquivado na SEC. Tão
logo disponíveis, os documentos dessa operação poderão ser acessados gratuitamente por
meio do site oficial da SEC em www.sec.gov. Para mais informações, entre em contato com
a área de Relações com Investidores da Embraer pelo telefone +55 12 3927 4404 ou pelo
email investor.relations@embraer.com.br.
Esse comunicado ao mercado pode incluir declarações acerca de expectativas relativas a
eventos ou resultados futuros da Embraer. Todas as declarações baseadas em expectativas
futuras, que não fatos históricos, estão sujeitas a diversos riscos e incertezas. A Embraer não
pode garantir que referidas declarações se comprovarão corretas. Estes riscos e incertezas
incluem fatores relacionados: (a) aos mercados nos quais a Embraer atua; (b) à economia
global; (c) ao mercado de capitais; (d) ao negócio de produção de aeronaves e sua
dependência da economia global, a qual é cíclica por natureza; e (e) ao alto grau de
competição global nos mercados nos quais a Embraer atua. Para obter mais informações
acerca dos fatores que podem gerar resultados diversos daqueles previstos pela Embraer,
consulte os documentos arquivados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do
Brasil, e junto à SEC, dos Estados Unidos, inclusive o mais recente relatório anual da
Empresa e seus relatórios financeiros (IAN, ITR, Form 20-F e Form 6-K).
Este comunicado não representa oferta para a venda ou solicitação para oferta de compra das
Notas, nem deverá haver qualquer venda destas Notas em qualquer Estado ou jurisdição no qual
esta oferta, solicitação ou venda seja proibida por lei antes do registro ou qualificação, de acordo
com as leis de valores mobiliários do referido Estado ou jurisdição, incluindo o Brasil.
